A Nyári Királyságot és a Téli Birodalmat az egyetlen varázsló, Merlin irányította, de hamarosan itt az ideje, hogy átadja a pálcát a következő generációnak. Vajon ifjú tanoncainkban megvan a kellő tehetség a varázsláshoz?
A játékosok varázslótanoncokként merülnek el a Nyári Királyság és a Téli Birodalom mesebeli tájain. Hűséges ismerősük, Nils, a Holdmacska kíséretében négy mágikus Holdkő felkutatására indulnak. Céljuk eléréséhez az ifjú mágusoknak számos rejtélyt kell megoldaniuk, és segíteniük kell mindkét királyság lakóinak a problémáik leküzdésében.
A játékhoz egy oktatóanyag és öt egyedi történet tartozik. Egy-egy játékmenet körülbelül 30-45 percig tart.